تحلیل داوجونز (DOW JONES)

 

تاریخچه داوجونز

شرکت داوجونز در سال 1885 توسط هنری داو، ناشر روزنامه‌ی کمپانی وال‌استریت و ادوارد جونز، متخصص آمار و ریاضیات ایجاد شد و در نیویورک‌تایمز و واشنگتن پست به طور عمومی ثبت گردید. اما در سال 2007 میلادی شخصی به نام مرداک که مالک شرکت نیوز کورپوریشن بود، بیشتر سهام شرکت داوجونز را خریداری کرد و فعالیت خود را در آن آغاز نمود. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تحلیل داوجونز بیشتر اطلاعات دریافت کنید.

داوجونز چیست؟

شاخص بورس داوجونز، یکی از شاخص‌های قدیمی و مهمی است که به میانگین صنعتی نیز معروف است و با نماد اختصاری DOW J یا DJ در متاتریدر نمایش داده می‌شود. تحلیل داوجونز بسیار ساده، آسان و سریع است و نشان‌دهنده‌ی شاخص اقتصادی 30 سهم بزرگ و برتر موجود در کشور ایالات متحده است که در آن میانگین شاخص لحظه‌ای این سهام‌ها اندازه‌گیری می‌شود. این شرکت به‌صورت خصوصی اداره می‌شود و در حال حاضر در شهر نیویورک قرار گرفته است.

شاخص داوجونز حتی با وجود انتقادهای فراوان خود در میان تریدرها بسیار پرطرف‌دار و محبوب بوده و به‌عنوان یک شاخص سهام تأثیرگذار از اهمیت زیادی برخوردار است. دلیل محبوبیت شاخص داوجونز در درجه اول این است که این شاخص اصولاً در بلندمدت با هربار شکست ابر کومو، نموداری صعودی دارد و نوسانات متعدد آن این امکان را به تریدرها می‌دهد که به‌صورت روزانه و هفتگی نیز از آن کسب سود کنند.

 

بیشتر بخوانید : لیست سهم‌های مؤثر در تحلیل داوجونز

 

 

تحلیل بیشتر ارز ها

تحلیل بیشتر کالاها

تحلیل بیشتر رمزارز ها

تحلیل بیشتر شاخص ها

تحلیل بیشتر ارز ها

لیست سهم‌های مؤثر در تحلیل داوجونز

 

همان‌طور که گفته شد، شاخص بورس داوجونز از سی کمپانی بزرگ که در بازار بورس ایالات متحده آمریکا فعالیت دارند تشکیل شده است که شامل: مک‌دونالد، اپل، بوئینگ، مایکروسافت، جی‌پی مورگان، IBM و نایکی هستند؛ این شرکت‌ها در شاخص‌های دیگر نیز فعالیت دارند. شاخص داوجونز به طور وزنی اندازه‌گیری می‌شود و سهام‌های بزرگ معمولاً تأثیرات بیشتری در آن دارند. این کمپانی‌های بزرگ از قسمت‌های مختلفی نظیر: محصولات مصرفی، امور مالیاتی، مراقبت در زمینه بهداشت، نفت و گاز، صنایع، مخابرات و سایر خدمات عمومی تشکیل شده‌اند و هر کمپانی بر اساس میزان تأثیری که بر شاخص می‌گذارد، جایگاهش در حال تغییر است. 

اما باید اشاره کرد که شرکت‌هایی نظیر آمازون، آلفا بت و فیس‌بوک به دلیل وزن بالای خود، امکان قرارگرفتن در میانگین کل شاخص را ندارند و نمی‌توانند در شاخص داوجونز حضور داشته باشند. در صورت حضور این شرکت‌ها، وزن شاخص داوجونز به‌طرف این کمپانی‌ها حرکت می‌کند.

تحلیل داوجونز نشان‌دهنده چیست؟

شاخص داوجونز نمایانگر شرایط اقتصادی و آینده‌ی کشور ایالات متحده آمریکا است. به‌عبارت‌دیگر هنگامی که شاخص کل روندی صعودی داشته باشد و به‌بالا حرکت کند، وضعیت اقتصادی این کشور رو به پیشرفت و ترقی است، در غیر این صورت اگر شاخص کل روند نزولی به خود بگیرد، نمایانگر اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور آمریکا است. البته باید اشاره نمود که در تمامی کشورها، شاخص‌ها معمولاً روندی صعودی دارند، اما هستند شاخص‌هایی که روند نزولی ناگهانی یا بلندمدت داشته باشند که نشان‌دهنده ضعف و فشارهای اقتصادی در آن کشورها است.

در سال 2020 با گسترش شیوع بیماری کووید 19 یا همان کرونا ویروس، در ایالات متحده آمریکا، شاخص داوجونز با سرعت، روند نزولی به خود گرفت و این ریزش ناگهانی شاخص به‌عنوان یک علامت هشدار برای اقتصاد آمریکا محسوب شد. در این میان شاخص تمامی سهام‌های بزرگ و برند معروف کشور آمریکا به‌جز آلفا بت، فیس‌بوک و آمازون که از وزن بالای مالی برخوردارند، پایین آمد.

 

تحلیل داوجونز
تحلیل داوجونز

 

نحوه بررسی نمودارها در تحلیل داوجونز

برای پیداکردن نمودارهای این شاخص، کافی است در گوگل سرچ کنید تا با سایت‌های متنوعی که در این زمینه فعالیت دارند، روبه‌رو شوید. اما یکی از سایت‌های کامل در این زمینه، سایت تریدینگ ویو است که اطلاعات دقیقی را دررابطه‌با نمودارهای تحلیل داوجونز به شما ارائه می‌دهد. سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) جز ده سایت برتر در حوزه تریدینگ است و با استفاده از ابزارهایی حرفه‌ای و بسیار پیشرفته، یک وب‌سایت رایگان و باکیفیت را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. ابزارهای ارائه شده در این وب‌سایت، به‌طورکلی فراتر از انتظارات کاربران بوده و از ابزارهای موجود در متاتریدر و دیگر برنامه‌های شبیه‌سازی‌شده پیشرفته‌تر است.

برای مثال، سرمایه‌گذارانی که با الگوهای هارمونیک معاملات خود را انجام می‌دهند، می‌توانند در وب‌سایت تریدینگ ویو کلیه‌ی درصدهای موردنیاز خود را به طور آنلاین محاسبه کنند. این وب‌سایت برای اندازه‌گیری موج‌ها و برچسب‌گذاری، ابزارهای خوبی به شما ارائه می‌دهد. برخی از این ابزارها شامل: چنگال‌ها با تنظیمات متفاوت، خطوط روند، کانال‌ها و تخمین حد سود به حد ضرر هستند. همه جفت ارزها، فلزها، ارزهای دیجیتال و شاخص سهام‌های کمپانی‌های خارجی در این سامانه‌ی تحلیلی موجودند. شما می‌توانید جهت بهره‌مندی از امکانات این سایت، در آن ثبت‌نام کرده و از تحلیل‌های آنلاین آن استفاده نمایید.

کاربردهای استفاده از شاخص داوجونز (DJIA)

 

  •      شاخص عملکرد

شاخص داوجونز، نشان‌دهنده‌ی واکنش‌های آینده سهم‌ها و ETFها است. به طور مثال ضریب بتا معمولاً بر اساس ارزش بازار کمپانی‌هایی که با حرکت DJIA افزایش یا کاهش می‌یابند، به دست می‌آید. اگر ضریب بتا را 0.5 در نظر بگیریم و داوجونز تا ۱۰ درصد افزایش یابد بازده تقریباً ۵ درصد تغییر می‌کند.

  •    سرمایه‌گذاری

اگر در سرمایه‌گذاری خود در بورس به دنبال این هستید که ریسک خطر خود را کاهش دهید، می‌توانید شاخص را به‌صورت داخلی به‌جای سهم‌های هر سی کمپانی، خریداری کنید. استفاده از این استراتژی، می‌تواند امکان خرید موقعیت‌های فراوانی نظیر: سرمایه‌گذاری در کمپانی‌های بانفوذ و مهم در آمریکا، بدون پرداخت حق معامله را برای شما فراهم سازد.

  •       نظارت بر شرایط بازار

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامتی بازار تحلیل داوجونز است. این شاخص، درک سریعی از بازار بورس ایجاد می‌کند و روند کلی را به‌آسانی شناسایی می‌کند.

  •       معیار اندازه‌گیری سهام

استفاده از نمودار داوجونز (DJIA) یکی از مؤثرترین معیارها به‌منظور اندازه‌گیری و محاسبه‌ی عملکرد پرتفوی فردی است. به طور مثال، چنانچه در سرمایه‌گذاری فردی، پرتفوی شما از  DJIA عملکرد بهتری نشان می‌دهد، شما دارای یک استراتژی برنده هستید. همچنین اگر سهام شما به‌صورت مداوم دارای داوجونز ناکارآمدی باشد، شما می‌توانید آن را با سرمایه‌گذاری‌های بهتری جایگزین کنید.

 

بیشتر بخوانید : افزایش قیمت نفت WTI

 

معایب شاخص بورس داوجونز

شاخص بورس داوجونز به‌طورکلی همیشه عملکرد درستی از خود نشان نمی‌دهد و از معایبی برخوردار است که موجب نارضایتی کاربران شده است. در ادامه چند مورد از این انتقادات را برای شما توضیح خواهیم داد.

·         نمایش محدود در تحلیل داوجونز

این شاخص درصد بسیار محدودی از سهام‌های بازار را دربردارد و تنها وضعیت 30 شرکت را نشان می‌دهد. این مقدار در مقایسه با کل بازاری که نزدیک بر ۱۰۰۰۰ شرکت در آن وجود دارد، بسیار کم است. درنتیجه، اکثر سهام‌داران شاخص‌های نظیر S & P 500 را انتخاب می‌کنند، این شاخص‌ها می‌توانند اندازه‌گیری‌ها را به‌صورت کامل‌تر و دقیق‌تر انجام دهند.

·         شاخصی متناسب با قیمت، نه درصد

یکی از مشکلاتی که در شاخص‌های داوجونز مانند قیمت وجود دارد، توجه نشدن به درصد تغییراتی است که در یک سهم رخ می‌دهد. مطمئناً برای اغلب سرمایه‌گذاران در بورس این موضوع اهمیت فراوانی دارد. برای مثال اگر در تحلیل داوجونز، دو کمپانی با قیمت‌های 10 و 100 دلار فعالیت داشته باشند و درحالی‌که قیمت یکی از سهم‌ها دو دلار بالا رود و قیمت مابقی دو دلار کاهش پیدا کند؛ شاخص داوجونز تغییری نخواهد کرد.

·         عدم تنظیم با تقسیمات یا سود سهام

همان‌طور که در ابتدای مقاله گفته شد، این شاخص به‌عنوان یک مرجع مورداستفاده جهت فعالیت در بازار از قیمت وزنی برخوردار است. داوجونز، به‌هیچ‌وجه سود سهام را تقسیم نمی‌کند؛ بنابراین اگر شرکتی تقسیم سود سهام‌های خود را اعلام کند، حتی اگر سرمایه‌گذاران سهام خود را نفروشند، احتمالاً شاخص سقوط خواهد کرد.

 

معامله و تحلیل داوجونز
معامله و تحلیل داوجونز

 

نحوه معامله و تحلیل داوجونز

امروزه ایرانیان نیز می‌توانند با استفاده از نوسانات شاخص بورسی داوجونز، کسب درآمد کرده و حتی به خرید و فروش این شاخص بپردازند. اما نکته‌ای در تحلیل داوجونز و شاخص‌هایی نظیر آن وجود دارد و باید دقت داشته باشید که این تحلیل‌ها با تحلیل یک سهم منحصربه‌فرد بسیار متفاوت است. ممکن است گاهاً به نظر برسد که شاخص بدون تکنیکال حرکت می‌کند. اما هرگز این‌چنین نیست و هر چارت و نموداری که قیمت در آن متحرک باشد، حتماً با یک تکنیک مخصوصی قابل‌تحلیل و پیش‌بینی است. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه انجام معاملات بورسی کسب کنید، کافی است تا با یک متخصص خبره در این حوزه مشاوره نمایید.

بهترین بروکر برای معاملات داوجونز

هنگام معاملات و تحلیل داوجونز اگر می‌خواهید آن را در بروکری انجام دهید، باید توجه داشته باشید که این بروکر از لحاظ کیفیت و پایین بودن مقدار اسپرد نسبت به سایر بروکرها در درجه بالاتری قرار داشته باشد. یک بروکر یا به اصلاح کارگزاری، وظیفه ارائه نرخ روزانه سهام‌ها و انجام معاملات خرید و فروش مشتریان بر اساس قوانین را برعهده دارد.

 

بیشتر بخوانید : سیگنال معاملاتی پیشنهادی برای ورود و خروج از معامله

 

سخن آخر

این شاخص به‌سادگی از بین نخواهد رفت و در طول تاریخ به‌صورت ابزاری کاربردی برای سرمایه‌گذاران، به عنوان یک نقطه‌ی مؤثر جهت سرمایه‌گذاری تعیین شده است. به‌طورکلی می‌توان شاخص داوجونز را به‌عنوان یک شغل جذاب جهت ارتباط فعالیت‌های اقتصادی و جهانی با شاخص کل دانست. این شاخص منبع قدرتمندی از داده‌ها و اطلاعات مفید برای فهم عملکردهای سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن است و همبستگی سهم‌های موجود در بازار بورس، تنها یکی از کاربردهای داوجونز است. در نهایت باید توجه کنید که بازار بورس همیشه دو رو دارد، یا ضررده است یا زیان‌ده؛ پس باید با دقت فراوانی وارد آن شد. همچنین برای تحلیل داوجونز  باید از افراد متخصص کمک گرفت و این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست.